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开源证券股份有限公司诸海滨近期对成电光信进行辩论并发布了辩论讲述《北交所信息更新：中标LED球幕清楚开垦2992.80万元订单，2024Q1-3营收同比+61%》，本讲述对成电光信给出增执评级，刻下股价为41.65元。

　　成电光信(920008)　　2024Q1-3营收同比+61.21%归母净利润同比+16.59%，看护“增执”评级成电光信公布三季报，2024Q1-3收尾营收2.03亿元同比+61.21%，归母净利润3,116.97万元同比增长16.59%。咱们看护盈利预测，预测2024-2026年景电光信收尾归母净利润0.51/0.65/0.84亿元，对应EPS为0.80/1.01/1.31元，刻下股价对应PE为52.3/41.0/31.7X。接头到成电光信LED球幕视景系统等居品具有稀缺性，网络总线居品需求欢叫，咱们看护“增执”评级。　　换代带动需求欢叫，公司居品填补网络总线居品有关市集空缺　　网络总线居品包含高速网络通讯组件与航电网络仿真、监控、测试开垦，主要愚弄于数据模拟仿真、监控、通讯规模。FC网络总线具有可靠性高、恶果高、带宽高、抗干豫等优点，是军用飞机信息化、智能化的基石。现在我国战机二代机占比为47%，更新换代鼓动配套FC网络总线居品需求增长。在行业竞争中，公司在居品、研发革命等方面具有上风，模拟轮廓中枢搞定机填补有关市集空缺。　　草创LED球幕视景系统冲突对海外依赖，已中标中航工业2992.80万元订单特种清楚居品由特种LED清楚居品与液晶加固清楚居品组成，卑劣愚弄于军用模拟仿真侦查规模。LED球幕视景系统历程5次期间迭代，2021年通过军品封闭并批量供货。公司草创LED球幕视景系统优于主流投影期间，况且冲突对海外依赖。把柄公司招股书，预测每年军用模拟器市集规模为57台。公司特种清楚规模在手订单总量较为鼓胀，公司还赢得舰用LED-COB清楚居品条约订单，进一步丰富公司特种清楚规模居品线。2024年9月公告，成电光信中标中国航空工业集团公司下属单元JKP621LED球幕清楚开垦订单，中标金额2992.80万元。　　风险请示：客户集结度较高风险、市集需求不足预期风险、竞争加重风险。

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